Sumala sa Associated Press of Finance, "ang panginahanglan alang sa IGBT sa lebel sa espesipikasyon sa sakyanan milabaw sa mga gilauman karong tuiga."Usa ka insider sa usa ka domestic nga pabrika sa IGBT miingon sa tigbalita nga adunay emosyon.
Ang tigbalita sa Associated Press of Finance nakakat-on gikan sa daghang mga pabrika nga may kalabotan sa IGBT sa China nga daghan sa mga bag-ong linya sa produksiyon sa daghang mga kompanya ang naa sa ramp up nga panahon sa kapasidad.Sa pagkakaron, adunay igo nga mga order sa kamot, ug adunay usa ka kinatibuk-ang backlog sa mga order.Ang kasamtangan nga kapasidad dili gihapon makatubag sa kinatibuk-ang panginahanglan sa merkado.Ang tanan nga mga kompanya sa industriya nagtuo nga bisan kung ang tanan nga mga tiggama nagkapuliki sa pagpalapad sa produksiyon, mokabat ug labing menos 24 ka bulan alang sa bag-ong proyekto sa pagpalapad aron mabutang sa produksiyon.Sayo pa kaayo aron matagna ang punto sa balanse sa suplay ug panginahanglan, ug ang sunod nga mga bag-ong order o ang merkado mobangon.
Karon adunay dako nga presyur sa paggarantiya sa suplay, ug ang mga bag-ong mga order sa pagpalapad gi-lock daan
"Sukad niining tuiga, ang produksiyon ug pagbaligya sa mga de-koryenteng mga salakyanan nagkataas, ug ang tanan (mga tiggama sa awto) kinahanglan nga mogamit niini nga butang (IGBT)."Usa ka tawo gikan sa securities department sa Times Electric (688187. SH) misulti sa Associated Press of Finance, “Ang gidaghanon sa mga de-koryenteng sakyanan karong tuiga milapas sa gipaabot sa kompanya, ug ang langyaw nga mga tiggama dili makasuplay ug daghan kaayong mga butang.Sa pagkakaron, kini usa ka bintana sa panahon diin ang panginahanglan milapas sa kapasidad sa produksiyon.
Usa ka personahe sa supply chain misulti sa tigbalita, "Aron pagpasobra, pananglitan, ang kustomer nagkinahanglan og 10000 IGBTs, samtang ang kompanya maka-supply lamang og 1000, natural nga ang tanan mapildi sa nanguna, tungod kay kini direktang makaapekto sa kapasidad sa produksyon sa tibuok sakyanan."Sa tinuud, daghang mga supplier ang nakab-ot ang usa ka consensus nga ang gintang sa suplay ug panginahanglan sa mga IGBT sa detalye sa salakyanan moabot sa 50%.Gikumpirma sa tigbalita gikan sa komunikasyon sa daghang mga may kalabotan nga kompanya nga nabaligya na ang kasamtangan nga kapasidad.Kung kulang ang suplay sa gauge sa salakyanan, taas ang presyur sa pagpadala, ug ang mga order sa kamot gieskedyul hangtod sa katapusan sa tuig o bisan sa sunod tuig.
Sumala sa pinakabag-o nga summary sa survey sa Time Electric, daghang mga order ang nakit-an sa mga kustomer bag-o lang.Sa bag-ohay nga mga bulan, kanunay kami nakadawat daghang hinungdanon nga mga kostumer.Aron madugangan ang libu-libo nga mga IGBT sa usa ka quarter, aktibo kami nga nakigsulti sa kompanya.Sa pagkakaron, ang IGBT sa China anaa sa mubo nga suplay, ug ang presyur sa pagpadala sa tibuok industriya mahimong dako sa sunod tuig.
Ang mga tawo gikan sa securities department sa Hongwei Technology (688711. SH) nag-ingon nga ang kapasidad sa bag-ong linya sa produksiyon sa IGBT module, ang nag-unang drayber sa bag-ong mga sakyanan sa enerhiya, nagsaka, nga ang kapasidad moabot sa napulo ka libo nga mga piraso kada bulan.Ang saturation sa mga espesipikasyon sa sakyanan sa kamot mahimong molungtad hangtod sa katapusan sa tuig.Ang kompanya karon nabalaka kung ang paghatud makatubag sa mga panginahanglanon sa mga kostumer sa tukma sa panahon nga paagi.Sa sunod nga pagpagawas sa kapasidad sa produksiyon, gilauman nga ang proporsyon sa kini nga kita sa negosyo motaas sa sunod tuig.
Ang pinansyal nga taho sa Stargate Semiconductors (603290. SH) nagpakita nga sa unang katunga sa tuig, ang nag-unang drayber sa IGBT modules sa kompanya nagpadayon nga gipagawas, nga nagsuporta sa labaw pa sa 500000 nga bag-ong mga sakyanan sa enerhiya.Gilauman nga ang gidaghanon sa mga nagsuporta nga mga salakyanan magpadayon sa pagdugang sa ikaduha nga bahin sa tuig.Sa pagtapos sa unang katunga sa tuig, ang mga utang sa kontraktwal miuswag hapit upat ka pilo sa miaging panahon.
Usa ka eksperto sa teknikal gikan sa usa ka tiggama sa salakyanan sa ubos nag-analisar sa tigbalita ug giingon nga ang IGBT sa espesipikasyon sa salakyanan kasagaran Infineon, nga adunay kapin sa 50%.Sa pagkakaron, ang domestic IGBT mahimong mass produce lang sa Starr Semi conductor, BYD ug Time Electric.Ang Fuman electronic data nagpakita nga ang Q3 lead time sa Infineon IGBT mao ang 39-50 ka semana.
Ang pag-uswag sa pagpalapad sa mga nanguna nga mga tiggama sa gawas sa nasud mas ubos kaysa gipaabut, ug ang oras sa paghatud nagpadayon sa pagpalapad.Ang mga tiggama sa domestic nga awto anam-anam nga nagdawat sa domestic IGBT alang sa seguridad sa kadena sa suplay, ug interesado usab sa pag-ugmad sa mga tiggama sa domestic IGBT.Ang 2022 mahimo usab nga usa ka tuig kung ang bahin sa mga domestic nga tiggama sa IGBT modako pag-ayo.
Ang gihisgutan sa ibabaw nga mga tawo gikan sa Hongwei Technology Securities Department nagtuo nga adunay daghang mga hinungdan.Una, gipauswag sa mga tiggama sa awto ang ilang pag-ila sa mga domestic (IGBT) nga mga tatak;Ikaduha, ang kal-ang tali sa lokal ug langyaw nga mga produkto mikunhod human sa pagpalambo sa domestic teknikal nga lebel;Ikatulo, ang mga domestic nga produkto mas barato;Ikaupat, ang tubag sa pagpadala mas tukma sa panahon.
Ang presyo sa mga domestic nga IGBT mahimong motaas uban sa merkado, ug ang punto sa balanse sa suplay ug panginahanglan layo sa ilawom sa pagtaas sa produksiyon.
Niadtong Septembre ning tuiga, ang retail volume sa bag-ong enerhiya nga mga sakyanan sa pasahero miabot sa 611000, usa ka taas nga rekord sa usa ka bulan.Gilauman ni Guotai Jun'an nga ang domestic sales sa bag-ong mga salakyanan sa enerhiya molapas sa 6.5 milyon sa 2022. Ang pag-uswag sa mga bag-ong mga salakyanan sa enerhiya nagpadayon nga milabaw sa mga gilauman, nga nagpasiugda sa paggamit sa IGBT sa mga detalye sa awto.Sa 2021, ang bahin sa merkado sa mga bag-ong mga salakyanan sa enerhiya sa downstream nga aplikasyon sa IGBT sa China mahimong 31%, ug ang gasto sa IGBT mokabat sa 7% - 10% sa gasto sa salakyanan.
Ubos sa karon nga dili balanse tali sa suplay ug panginahanglan, ang mga dagkong domestic nga tiggama nagpalapad sa ilang produksiyon.Sa pagkakaron, ang kapasidad sa Phase II sa Times Electric duol sa disenyo nga kapasidad sa 240000 ka piraso.Ang kompanya nagplano sa pagpamuhunan sa 5.826 bilyon yuan sa pagtukod sa Yixing nga proyekto, nga makadugang sa produksyon nga kapasidad sa 360000 ka piraso sa 8-pulgada medium ug ubos nga boltahe module base materyales kada tuig human sa pagkab-ot sa kapasidad;Ang Smurvey (600460. SH) nagplano sa pagdugang sa tinuig nga produksiyon sa 360000 ka piraso sa 12 ka pulgada nga linya sa produksiyon sa chip, ug makadugang ug 120000 ka piraso sa FS-IGBT power chips kada tuig human maabot ang kapasidad… Dugang nga mga negosyo ang miduyog sa produksiyon sa IGBT.
Kanus-a mogawas ang inflection point sa supply ug demand para sa IGBT sa mga specifications sa sakyanan?Bahin niini, daghang mga may kalabutan nga nakalista nga mga kompanya ang nagsulti sa mga tigbalita nga gikan sa karon nga kahimtang sa order ug sa proseso sa pagpalapad sa produksiyon sa umaabot, ang pag-abot sa punto sa balanse sa suplay ug panginahanglan mahimong sayo kaayo.
Sumala sa pag-analisar sa tigbalita sa nahisgutan nga macro ug micro technology securities department, ang tanan nga bag-ong mga linya sa produksiyon sa IGBT nakapasar sa estrikto nga kalidad nga pag-verify ug mga siklo sa pagsulay, ug dili kini mahimo pagkahuman sa kagamitan.Bisan kung ang sukod sa giplano nga pagpalapad sa industriya medyo dako, ang pagkab-ot sa kapasidad sa produksiyon usa ka katuyoan, nga nanginahanglan usa ka taas nga proseso sa pagsaka, kung diin mahimo ang dinamikong pag-adjust, sama sa pagkontrol sa industriya ug mga natad sa photovoltaic kinahanglan nga gamiton ang IGBT.Sa pagkakaron, walay node diin ang suplay molapas sa panginahanglan sa merkado.
Ang mga tawo gikan sa Slim Micro Securities miingon usab sa tigbalita nga ang 12 pulgada nga pagpalapad sa wafer makapauswag sa kapasidad sa produksiyon sa wafer sa kompanya, nga hingpit nga magamit alang sa mga produkto sa IGBT ug internal nga alokasyon.
Sa opinyon sa mga insider sa Times Electric, ang IGBT sa lebel sa espesipikasyon sa sakyanan kulang usab sa suplay karong tuiga ug sunod tuig.Gikan sa 2024 hangtod 2025, ang lebel sa kakulang mahimong hinayhinay nga mogaan.Daghang mga kustomer karon gusto nga i-lock ang mga order direkta sa 2025.
Gikan sa panan-aw sa siklo sa pagpalapad sa proyekto, pananglitan, ang panahon sa pagtukod sa Shidai Electric Phase III Project mga 24 ka bulan, ug ang panahon sa pagtukod sa Shilan Micro Fixed Increase Project mao ang 3 ka tuig.Niini nga panahon, masinati usab niini ang panahon sa sertipikasyon sa mga tiggama sa ubos ug ang ramp up nga panahon sa bag-ong kapasidad sa linya sa produksiyon ug ani.Dili sayon ang pagbungkag sa kapasidad nga bottleneck sa IGBT.
Ang tigbalita nakamatikod nga ang Infineon, nga nag-una nga naka-focus sa high-end nga merkado sa gauge sa awto, kaniadto nagpahibalo sa usa ka pagtaas sa presyo, ug ang merkado nagpaabut nga mahimo’g magplano kini nga madugangan ang presyo sa mga sangkap sa industriya ug awto sa ika-upat nga quarter.Ang mga insider sa daghang mga kompanya sa industriya nga gihisgutan sa ibabaw ang tanan miingon nga kung ang kinatibuk-ang presyo sa merkado mosaka, posible nga sundon ang uso sa merkado.Ang pipila ka mga tawo sa kadena sa suplay nag-ingon usab nga ang mga bag-ong order motaas gamay.
Gikan sa panglantaw sa mga kompanya nga nagbutyag sa pinakabag-o nga performance, ang net profit sa Times Electric sa unang tulo ka quarter misaka ug 30% kada tuig, nga nakabenepisyo gikan sa kita sa power semiconductors sama sa bag-ong enerhiya IGBT;Sa unang tulo ka quarter sa tuig, ang macro ug micro nga teknolohiya misaka sa 31% (96% sa Q3).
Oras sa pag-post: Okt-21-2022